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第十二届G20-LED峰会第1次CEO会议深圳公报

显示新周期的“”困顿”与“突破”

一、2022年7月7日，第十二届G20-LED峰会第1次CEO会议在深圳机场凯悦酒店成功举办。

二、参加本届G20-LED峰会第1次CEO会议的成员企业包括：华灿光电、兆元光电、东山精密、兆驰光元、

晶台股份、晶科电子、新益昌、盟拓智能、德沃先进、明微电子、强力巨彩；特邀参会企业为雷曼光电。

三、本届G20-LED峰会的主题为“显示新周期的‘困顿’与‘ 突破’”。

受国内多地疫情爆发影响，下游终端应用市场需求不振，2022年上半年LED显示行业总体增长不达预期，

企业稼动率普遍维持在6成左右，二季度大部分企业可能营利双减，部分企业甚至可能陷入亏损，下游应

用端出口虽然有所回暖，但国内应用市场需求仍较为疲软。

LED显示产业正在进入新的发展周期，下游应用场景不断扩大，从而拉动了整个产业链需求的上升。显示

市场未来的长期增长前景明确。 

面对当下形势，成员企业围绕以下议题进行了深度探讨交流，以因应当前国内外经济形势和显示市场变化。

1、LED显示行业未来走势，如稼动率、价格的变动趋势等

2、Mini LED技术变化以及出货进度等

3、材料设备端如何配合Mini LED企业提升效率及降低成本

4、LED显示产业链企业如何加深合作

四、本次会议是中国LED显示产业发展新周期下所进行的一次重要会议。成员企业判断，今年预计将会

是LED显示行业遭遇极为寒冷的一年，但同时也是黎明前的至暗时刻，产业链企业要定心定力，向难前

行。随着应用场景的不断扩大，LED显示行业仍旧会保持着较高的增长，未来将会跃升为千亿级、万亿

级的广阔市场。

受疫情影响，下游终端消费需求疲软，2022年1-6月，LED显示屏应用端出货量同比下降幅度超过20%，

配套LED显示产业链受到波及，产能利用率维持在6成左右，企业的产能扩张进度放缓。同时，疫情对于

国内消费、国外订单交付等都有不同程度影响。

成员企业认为，2022年全年LED显示市场处于弱周期，LED显示产业链将进入新一轮分化与调整阶段。

◆ 上游芯片：上半年各家芯片企业稼动率不一，但二季度平均稼动率明显偏低。包括植物照明、车用LED、

高端照明以及Mini LED已成为芯片企业盈利的关键。

◆ 中游封装：上半年封装企业受应用端出货下降影响，RGB封装市场出货有大幅减少，价格有较大降幅，

但Mini LED出货有一定的增长。封装的集中度进一步得到提升。

◆ 设备及电源IC等配套：Mini LED对设备、材料、IC电源等性能等提出更高的要求，开始有部分技术领

先的新晋企业脱颖而出，供应链面临新的挑战和洗牌。

◆ 下游显示应用：总体市场需求不振，渠道端库存较高。但小间距显示应用场景在不断地扩大，Mini LED

在直显和背光领域应用不断加速，消费终端出货量大增。同时包括三星、LG以及雷曼、利亚德等品牌已推

出Micro LED电视。

成员企业一致认为，2022年白光市场将是真正全面洗牌的一年，而显示市场依然大有可为，Mini LED背光

市场还保持着较快的增长，将随之带动Mini LED背光产业链相关环节的发展。

随着全球疫情进入新常态，宏观经济环境与国际环境的不确定风险预计会长期存在，出口贸易短期难全面改

善，企业转向国内市场的深耕与挖潜已成为必要。但是，从政府相关政策的推动，到地方相关扶持以及未来

显示应用场景多元化的拉动，都将刺激到包括LED显示在内的新型显示行业得到长期发展。

成员企业预判，在未来一到两年，LED显示行业依然处在新旧交替的周期，企业经营情况和盈利能力将受到

较为严重的压力，因此必须不断挖潜内部并与产业链通力合作，提升产品性能，以高性价比打开小间距显示、

Mini直显和Mini背光更为广阔的市场空间和应用场景，才能渡过行业的低谷期，取得领先优势并得到发展壮

大。

◆ Mini背光市场是今年困顿市场中为数不多的亮点之一。伴随着Mini LED技术工艺的进一步发展，在终端TV、

笔电、平板、显示器等厂商的推动下，Mini LED背光应用由点到面得快速推进2022年上半年，搭载Mini LED

背光的终端新品达40余款，超过了2021年全年的数量。这些都将对于Mini LED背光需求带来明显增长。

成员企业一直认为，Mini LED背光的主攻方向应该是8.5吋—32吋的中尺寸市场。手机等小尺寸市场已经被

OLED牢牢占据，而Mini LED背光在中尺寸市场有着巨大的机会。

◆ 高毛利的车用LED市场保持快速增长，LED在车用市场渗透率进一步提升。2022年有多家LED企业将车用LED

作为了今年重点发力的市场之一，在技术研发、产品创新和市场方面也给予了重点扶持。

高工产研LED研究所（GGII）预计，2022年全球车用LED市场规模将超过40亿美元。

成员企业的一致判断是，随着电动化大潮，以及车用LED产业链扩产提速，将推动车用LED包括汽车照明、车载

显示等进入高增长通道。

◆ Mini LED直显在高端应用场景已经开始大量落地。但受成本及工艺制程等因素的影响，目前大规模应用还存在

一定的阻碍。但随着性价比的进一步提升，Mini LED直显在满足用户对于更高品质显示效果的追求后还存在着巨

大的市场空间。

成员企业一致认为，产业链上中下游及配套的材料、设备、驱动IC等厂商需要互相配合，在进一步提升性能的同

时快速降低Mini LED直显的成本。

◆ Micro LED显示作为未来终极显示技术受到了LED产业链和电视、面板等厂商的一致关注。但目前还存在着红光

效率低、巨量转移等技术难题有待破解。目前包括三星、LG、雷曼、利亚德等国内厂商已经在专业显示和家用显

示市场有了产品和项目落地。未来110吋以上的大屏显示市场将是Micro LED的重要方向。

成员企业一致认为，Micro LED的发展还需要一个较长的时期，同时也进一步对产业链的格局造成一定的影响。

◆  从LED下游显示屏来看，目前显示屏市场集中度并不高，TOP5销售额占市场三分之一左右。过去两年的原材

料涨价和关键元器件缺货，已有部分中小屏企退场，2022年行业进一步调整后，今年还将继续有一大批企业退

出市场，产业集中度将进一步提升。

◆  从设备材料领域来看，头部设备企业订单充足，但在Mini LED设备市场一批新晋企业已经脱颖而出，有望在

新周期内成为新的头部企业。包括胶水、锡膏等材料行业强者恒强、两极分化的发展趋势愈发明显。

◆  成员企业一致同意，资金是市场角力的基础。面向新的产业周期，企业一定要做好打持久战的资金准备。

与会成员企业一致认为，LED显示产业链企业亟需从下至上有效传递终端市场需求，并基于供应链战略考虑，

形成上中下游供应链的稳定深度合作。

企业需要一个更为开放的氛围、胸怀去进行上中下游之间的合作，积极探讨、相互配合开发相关联的产品。

G20-LED峰会成员企业名单（排名不分先后）

【关于G20-LED峰会】

G20-LED峰会由高工LED发起,针对中国LED产业各细分领域市场领先企业以会员邀请制形式组成的，

是一个产业高端合作与交流平台。

峰会作为G20-LED会员企业高层之间平等对话和交流沟通的一种新机制，旨在推动LED产业发展以

及企业之间就实质性问题进行讨论和研究，以寻求合作，并促进LED产业的有序发展和持续增长。

成员企业在LED产业中涵盖面广、代表性强，其构成兼顾不同企业的利益平衡。